En carácter de prestamistas, Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires otorgaron un préstamo sindicado a Los Grobo Agropecuaria S.A., por la suma de US$44.399.500, ampliable por hasta US$70.000.000. Asimismo, Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. otorgaron un préstamo sindicado a Agrofina S.A., por la suma de US$37.850.500, ampliable por hasta US$50.000.000. En ambos casos, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y agente administrativo, mientras que Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., HSBC Bank Argentina S.A. actuaron como organizadores.
Estas operaciones involucraron la negociación y redacción de un préstamo sindicado para cada compañía prestataria; una cesión de derechos contractuales en garantía del pago de las sumas dadas en préstamo; una cesión fiduciaria y de fideicomiso en garantía del pago de las sumas dadas en préstamo, con la actuación de TMF Trust Company (Argentina) S.A. en carácter de fiduciario del fideicomiso y la celebración de hipotecas sobre ciertos inmuebles.
Las compañías prestatarias utilizarán los fondos de las financiaciones para el pago de ciertos pasivos e inversiones en capital de trabajo destinadas a sus actividades productivas.
Asesores legales de las compañías prestatarias
Externos
Pérez Alati, Grondona, Benitez & Arntsen: equipo liderado por el socio Santiago Daireaux, con la participación de los asociados Tomás Fernández Madero y Guido O. Meirovich.
Internos
Ileana Franquez y Lucas Divito.
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