PAGBAM asesoró en la emisión de la séptima serie “Cuotas Cencosud Serie VII” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”

PAGBAM asesoró en la emisión de la séptima serie “Cuotas Cencosud Serie VII” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading como Co-colocador en la emisión de la séptima Serie de Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie VII” Clases A, B, C y Certificados de Participación, por un monto total de $472.655.542.

Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie VII” consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie VII el día 5 de junio de 2019; en tanto la emisión del mismo se llevó a cabo el 12 de junio de 2019. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Banco Galicia y SBS Trading S.A. mientras que Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “Aaa.ar (sf)” para los VDFA, “Caa1.ar (sf) para los VDFB, “Ca.ar (sf ) para los VDFC y “C.ar (sf)” para los CP.

Asesores legales de la transacción

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni y asociados Tomás Rago y Nahuel Perez de Villarreal.

Cencosud S.A.
Abogado interno: Javier Luzzi

TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Abogados Internos: Luis Vernet, Felipe Coudjmedjian y Melina Lozano.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
Abogado: Fernán Pereyra de Olazabal

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