Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading como Co-colocador en la emisión de la sexta Serie de Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie VI” Clases A, B, C y Certificados de Participación, por un monto total de $487.786.692
Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie VI” consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie VI el día 8 de mayo de 2019; en tanto la emisión del mismo se llevó a cabo el 15 de mayo de 2019. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Banco Galicia y SBS Trading S.A. mientras que Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “Aaa.ar (sf)” para los VDFA, “B2.ar (sf).” para los VDFB, “Ca.ar (sf ) para los VDFC y “C.ar (sf)” para los CP.
Asesores legales de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni y asociados Tomás Rago, Nahuel Perez de Villarreal y Bárbara Santori.
Cencosud S.A.
Abogado interno: Javier Luzzi
Leer artículo publicado en Abogados.com.ar
Leer artículo publicado en Lex Latin
