Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Ad Cap Securities Argentina S.A., como Organizador y Colocador, a Cohen S.A., como Fiduciario, Emisor y Colocador y a Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A como Co-Colocadores, en la serie II del Fideicomiso Financiero “Concepción” compuesta por Valores Deuda de Fiduciaria Clase A emitidos por $58.849.241, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B emitidos por $3.148.402 y Certificados de Participación por hasta $9.883.683, adjudicados a Concepción, en su carácter de Fiduciante, en el marco de su Programa Global de Valores Fiduciarios “Concepción” por un monto total en circulación de hasta V/N U$S 20.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Los Bienes Fideicomitidos son los derechos creditorios presentes y futuros que derivan de los cheques de pago diferido y las facturas de Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Concepción Ltda (“Concepción”).
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 15 de enero de 2020 y los mismos fueron emitidos el día 27 de enero de 2020. FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo ha calificado a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A con “AAsf(arg)”, a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B con “BBB+sf(arg)”, y a los Certificados de Participación con “CCCsf(arg)”.
Abogados de la transacción:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Socia María Gabriela Grigioni, Asociados Tomás Rago, Nahuel Perez Villarreal y Pablo Vidal Raffo.
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