Beccar Varela asesoró a Tarjeta Naranja S.A. en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XLIV, por valor de $3.574.897.350, llevada a cabo bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un valor nominal de hasta U$S 1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Clase XLIV, emitidas el pasado 8 de julio, devengarán interés a una tasa de interés variable anual, que será equivalente a la suma de la tasa BADLAR Privada (la Tasa de referencia), más un Margen de Corte del 4% y su vencimiento operará el 8 de enero de 2022. Además, han sido calificadas localmente como “AA-(arg)” por FIX SCR S.A,. el 1 de julio.
En esta emisión, Tarjeta Naranja S.A. actuó como emisor, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizador y colocador, y Macro Securities S.A. y Banco Santander Río S.A. como colocadores.
Las Obligaciones Negociables Clase XLIV han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A, siendo elegibles por Euroclear Bank S.A./N.V.
El emisor fue asesorado legalmente por Beccar Varela, con un equipo liderado por la socia Luciana Denegri y con la participación de los asociados María Victoria Pavani y María Inés Cappelletti.
Los colocadores, por su parte, fueron asesorados legalmente por Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, con un equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet y con la participación de los asociados Nicolás Aberastury y Paula Balbi.
