San Miguel, líder en producción y exportación de limones en el hemisferio sur, culminó con éxito una emisión de obligaciones negociables simples, serie V por hasta US$ 60.000.000, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal de hasta US$ 160.000.000. Los recursos obtenidos serán aplicados a: (i) i) la integración de capital de trabajo, ii) bienes de capital (financiamiento del desarrollo de nuevas plantaciones y recambio de plantaciones viejas que se encuentran por debajo de su productividad máxima) y iii) el refinanciamiento de pasivos de mediano plazo.
La licitación de las obligaciones negociables fue sobresuscrita, recibiendo ofertas por US$ 116.000.000.
Las obligaciones negociables se emitieron el 19 de febrero de 2021, en dos clases, la Clase A por un monto de US$15.000.000, denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable; sin devengamiento de intereses (la tasa resultó 0%) y vencimiento a los 12 meses; y la clase B por un monto de US$ 45.000.000, denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa de interés fija del 4,99% y con vencimiento a los 36 meses.
San Miguel recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a los colocadores: Banco Santander Río S.A. que a su vez actuó como organizador, Balanz Capital Valores S.A.U, , Allaria Ledesma & Cia. S.A., AR Partners S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de Crédito y Securitización S.A. (BACS), Banco Hipotecario S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Con sede en la provincia de Tucumán, San Miguel se dedica a la producción, comercialización y exportación de cítricos frescos del hemisferio sur. A su vez, la empresa es el líder mundial en procesamiento de productos derivados de los cítricos con valor agregado, alcanzando el 15% de la molienda global de limón. San Miguel es reconocida por sus más de 200 clientes internacionales premium en más de 50 países como un productor de cítricos confiable que maneja altos estándares de calidad.
