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12 noviembre 2024

Nueva emisión de obligaciones negociables de CNH Industrial Capital Argentina

El 12 de noviembre de 2024, CNH Industrial Capital Argentina S.A. (“CNHI Capital”) emitió las Obligaciones Negociables Clase 7, por un valor nominal total de US$ 17.014.797, con vencimiento el 12 de noviembre de 2026, a una tasa de interés fija del 6% nominal anual y las Obligaciones Negociables Clase 8, por un valor nominal total de US$ 11.056.884, con vencimiento el 12 de noviembre de 2028, a tasa de interés fija del 7,5% nominal anual (las “Obligaciones Negociables”). La Obligaciones Negociables fueron emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta US$ 200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor) de CNH Capital.

La colocación de las Obligaciones Negociables estuvo a cargo de Banco Santander Argentina S.A. y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en su carácter de organizadores y colocadores, y de BNP Paribas (Sucursal Buenos Aires), Banco Comafi S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A. y Macro Securities S.A.U. en su carácter de colocadores (todos ellos conjuntamente, los “Colocadores”).

Pérez Alati Grondona Benites & Arntsen (PAGBAM) actuó como asesor legal de los Colocadores.

CNHI Capital es una empresa comercial con objeto de financiación dentro del Grupo CNH Industrial que ofrece a clientes y concesionarios de CNH Argentina S.A. e Iveco Argentina S.A. financiamiento destinado a la adquisición de vehículos nuevos y usados, y financiamiento a la red de concesionarios sobre su stock de unidades. Actualmente, es una empresa privada con más de 40 años de presencia global, más de 20 años en Brasil y 10 años en Argentina, líder en la presentación de soluciones financieras para la adquisición de máquinas y equipos.

La oferta pública de las Obligaciones Negociables fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de los Colocadores

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen a través del equipo conformado por el socio Diego Serrano Redonnet, el consejero Alejo Muñoz de Toro y los asociados Joaquín López Matheu y Tamara Friedenberger.

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