Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, a Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Adcap Securities Argentina S.A. en su carácter de Organizador y Colocador, a StoneX Securities S.A. en su carácter de Colocador, en la emisión de la Serie XXIV de Valores Fiduciarios denominados “Tarjeta Fértil XXIV” Clases A, B, y C por un monto total de $2.347.851.300.
Los Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXIV” son los créditos presentes y futuros derivados de los préstamos personales otorgados por el Fiduciante y de la utilización de las Tarjetas de Crédito Fértil.
La Gerencia de Fideicomisos Financieros de la CNV autorizó la oferta pública de los Valores Fiduciarios de la Serie “Tarjeta Fértil XXIV” el día 3 de abril de 2025 La fecha de emisión de los Valores Fiduciarios fue el día 11 de abril de 2025.
Adcap Securities Argentina S.A. actuó como Organizador de la Colocación, y como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Adcap Securities Argentina S.A., y Stonex Securities S.A.; Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. otorgó calificación “AAA.ar (sf) ” para los VDFA, “A-.ar (sf) ” para los VDFB, y “B.ar (sf) ” para los VDFC.
Asesores legales de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni, asociados María Sol Martínez, Violeta Okretic y Juan Hernán Bertoni; y paralegal Violeta Scosceria.
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Abogados internos: Manuel Ventureira y Lucas Jakimowicz.
