Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A (“Cencosud”), en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XLIX” Clases A y B, por un monto total de $23.504.565.060 (Pesos veintitrés mil quinientos cuatro millones quinientos sesenta y cinco mil sesenta), dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”, en el marco del Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática para Emisiones Frecuentes.
Cencosud es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XLIX” son créditos físicos y digitales derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por dicha compañía.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XLIX el día 25 de septiembre de 2025; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2025. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los VDFA y “Bsf(arg)” para los VDFB.
Asesores legales de la transacción:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni, asociadas María Sol Martínez, y Violeta Okretic.
Cencosud S.A.
Abogadas internas: Magdalena Pologna y Gilda Strk
TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Abogados internos: Leonardo Pirolo y Tomás Bruno
