Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A (“Cencosud”), en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie L” Clases A y B, por un monto total de $23.070.610.244 (Pesos veintitrés mil setenta millones seiscientos diez mil doscientos cuarenta y cuatro), dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”, en el marco del Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática para Emisiones Frecuentes.
Cencosud es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie L” son créditos físicos y digitales derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por dicha compañía.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie L el día 28 de octubre de 2025; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 31 de octubre de 2025. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los VDFA y “BBsf(arg)” para los VDFB.
Asesores legales de la transacción:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni, asociadas María Sol Martínez, y Violeta Okretic.
Cencosud S.A.
Abogadas internas: Magdalena Pologna y Gilda Strk
TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Abogados internos: Leonardo Pirolo y Tomás Bruno
