Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. (la “Compañía”) emitió sus obligaciones negociables clase 39, 40 y 41 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de dicha compañía por la suma de hasta US$250.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor y/o medida).
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Comafi S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Patagonia S.A., y Banco Santander S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.
El 22 de junio de 2026 fueron emitidas exitosamente:
(i) Las Obligaciones Negociables Clase 39 por un valor nominal de $15.699.800.000 con vencimiento el 22 de marzo de 2028, a una tasa de interés variable, equivalente a la suma de: (i) la Tasa TAMAR Privada, más (ii) el 3,80% nominal anual y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán el 22 de septiembre de 2027 (por el 33,3% del capital), el 22 de diciembre de 2027 (por el 33,3% del capital) y el 22 de marzo de 2028 (por el 33,34% del capital). Asimismo, pagarán intereses trimestrales.
(ii) Las Obligaciones Negociables Clase 40 por un valor nominal de $8.004.060.000 con vencimiento el 22 de junio de 2027, a una tasa de interés efectiva mensual fija de 2,00% y será amortizado en un solo pago que se efectuará el 22 de junio de 2027. Asimismo, los intereses se pagarán en un solo pago al vencimiento.
(iii) Las Obligaciones Negociables Clase 41 por un valor nominal de Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”) 3.162.649, equivalente a $6.296.138.376 al Valor UVA Inicial con vencimiento el 22 de junio de 2028, a una tasa de interés fija nominal anual de 4,00% y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán el 22 de diciembre de 2027 (por el 33,3% del capital), el 22 de marzo de 2028 (por el 33,3% del capital) y el 22 de junio de 2028 (por el 33,34% del capital). Asimismo, pagarán intereses trimestrales.
La Compañía utilizará los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables para el otorgamiento de préstamos de corto plazo en Pesos a concesionarios de la red Toyota en la Argentina.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
Asesores legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni y asociado Juan Hernán Bertoni
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