El 24 de mayo de 2023, CNH Industrial Capital Argentina S.A. (“CNHI Capital”) emitió obligaciones negociables dollar-linked a tasa cero, con vencimiento en mayo de 2025, por un valor nominal de US$ 36.375.673 (las “Obligaciones Negociables Clase 5”).
Las Obligaciones Negociables Clase 5 cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A., respectivamente.
La colocación de las Obligaciones Negociables Clase 5 estuvo a cargo de Banco Santander Argentina S.A. y Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su rol de agentes colocadores y organizadores, y Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Patagonia S.A. en su rol de agentes colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”).
Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de CNHI Capital. Por su parte, Pérez Alati Grondona Benites & Arntsen (“PAGBAM”) actuó como asesor legal de los Colocadores.
CNHI Capital es una empresa comercial con objeto de financiación dentro del Grupo CNH Industrial que ofrece a clientes y concesionarios de CNH Industrial financiamiento destinado a la adquisición de vehículos nuevos y usados, y financiamiento a la red de concesionarios sobre su stock de unidades. Actualmente, es una empresa privada con más de 40 años de presencia global, más de 20 años en Brasil y 10 en Argentina, líder en la presentación de soluciones financieras para la adquisición de máquinas y equipos CNH Industrial.
Abogados participantes:
Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de CNHI Capital, con un equipo conformado por los socios Gabriel Matarasso y Sergio Talamo y el asociado Juan Pablo Lentino.
Pérez Alati Grondona Benites & Arntsen se desempeñó como asesor legal de los Colocadores, con un equipo conformado por el socio Diego Serrano Redonnet y los asociados Alejo Muñoz de Toro, Joaquín López Matheu y Juan Ignacio Rodriguez Goñi.
