Noticias

30 enero 2020

Cresud Sociedad Anónima emite Obligaciones Negociables Clase XXVI, Clase XXVII y Clase XVIII

Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., AR Partners S.A., SBS Trading S.A. y HSBC Bank Argentina S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de la Décima Quinta Serie de Obligaciones Negociables Clase XXVI (la “Clase XXVI”) Obligaciones Negociables Clase XXVII (la “Clase XXVII”) y Obligaciones Negociables Clase XXVIII (la “Clase XXVIII”, y junto con la Clase XXVI y la Clase XXVII, las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).

El 30 de enero de 2020, la Compañía finalizó exitosamente la emisión de la Clase XXVI por un valor nominal total de Ps.1.095.163.208 (Pesos mil noventa y cinco millones ciento sesenta y tres mil doscientos ocho), con vencimiento el 30 de enero de 2021 a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 6,50% nominal anual (pagaderos trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal; la Clase XXVII por un valor nominal total de US$5.746.525 (Dólares Estadounidenses cinco millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos veinticinco), con vencimiento el 30 de julio de 2021, a una tasa fija de 7,45% nominal anual (pagadera trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal; y la Clase XXVIII por un valor nominal total de US$27.461.947 (Dólares Estadounidenses veintisiete millones cuatrocientos sesenta y un mil novecientos cuarenta y siete), con vencimiento el 30 de abril de 2021, a una tasa fija de 9,00% nominal anual (pagadera trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal 

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de los Colocadores

Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Nicolás Aberastury, Guido Meirovich y Paula Balbi.

Leer artículo publicado en Abogados.com.ar

Suscríbase a nuestro newsletter

Manténgase actualizado recibiendo nuestro Alerta de Novedades Legales que le brindará,
de una manera rápida y sencilla, los últimos cambios normativos así como las noticias más relevantes.

Mi suscripción

Campos requeridos*
Presto mi consentimiento libre e informado para la recolección, procesamiento, almacenamiento y/o utilización de mis datos personales (los “Datos Personales”) por parte de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen. Entiendo que toda cesión y/o transferencia se hará bajo estricto cumplimiento de la Ley N° 25.326 y normativa complementaria. Tengo la facultad de ejercer, en forma gratuita, el derecho de acceso, rectificación o eliminación de mis Datos Personales conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326, comunicándome al siguiente correo electrónico news@pagbam.com. LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales.
Debes completar el campo para continuar.