TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora (“Credicuotas”), y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores (los “Co-organizadores”), y Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Supervielle S.A., Industrial Valores S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Banco Hipotecario S.A, Banco Santander Argentina S.A. y Banco de Valores S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables serie VIII por un valor nominal de $6.591.500.000. (las “Obligaciones Negociables Serie VIII”).
Las Obligaciones Negociables Serie VIII fueron emitidas el 12 junio de 2024, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas), están denominadas en pesos, su vencimiento será el 12 de junio de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 8%.
Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie VIII en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.
Asesores Legales de los Organizadores y Colocadores: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Alejo Muñoz de Toro y asociados Juan Ignacio Rodriguez Goñi y Tamara Friedenberger.
