El pasado 26 de noviembre, Tarjeta Naranja S.A.U. (“Tarjeta Naranja” o el “Emisor”) emitió sus Obligaciones Negociables Clase LXVI en dos series, simples, no convertibles en acciones y no garantizadas, bajo el Régimen de Emisor Frecuente. La Serie I se adjudicó por un monto de $81.764.468.679 y la Serie II por un monto de US$90.094.898 (en conjunto las “Obligaciones Negociables”).
La Serie I, denominada, integrada y pagadera en Pesos, tiene vencimiento el 30 de noviembre de 2026, y devengará intereses en forma trimestral a tasa variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen de corte de 4,50% nominal anual. La amortización de capital se efectuará en un único pago al vencimiento.
La Serie II, denominada en Dólares Estadounidenses, integrada en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina y/o en especie mediante la entrega de las ON Clase LXIII, pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina, con vencimiento el 31 de agosto de 2026 y devengará intereses trimestralmente a una tasa fija del 6,50% nominal anual. La amortización de capital se realizará en un único pago al vencimiento.
Las Obligaciones Negociables han sido calificadas como “A1+(arg)”, por FIX SCR S.A. Agente De Calificación De Riesgo (afiliada a Fitch Ratings) el 18 de noviembre de 2025. Además, las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuaron como colocadores.
Asesores de los colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: equipo liderado por Diego Serrano Redonnet, con la participación de Nicolás Aberastury, Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger, Catalina Hermida Pini y Juan Hernán Bertoni.
