El 1 de febrero de 2022, Tarjeta Naranja S.A.U. (“Tarjeta Naranja”) culminó con éxito la emisión de obligaciones negociables clase LVII simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, por un valor nominal de AR$12.512.200.000 (las “Obligaciones Negociables Clase LVII”).
Las Obligaciones Negociables Clase LVII devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 4,5% n.a., su vencimiento será el 3 de febrero de 2024 y amortizará el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.
Las Obligaciones Negociables Clase LVII fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LVII, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Macro Securities S.A.U. y Banco Comafi S.A. actuaron como colocadores.
Asesores de Tarjeta Naranja y Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.U.:
Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociados María Victoria Pavani, Julián Ojeda, Tomás Cappellini y María Belén Tschudy.
Asesores de los Colocadores:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Alejo Muñoz de Toro y Jerónimo Juan Argonz.
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