Buenos Aires, 10 de febrero de 2022. El pasado 31 de enero, Tarjeta Naranja S.A. (“Tarjeta Naranja”) emitió las obligaciones negociables clase LI simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en Pesos, cuya colocación se realizó en dos series (I y II), por un valor nominal en conjunto de AR$6.000.000.000 (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y/o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Serie I fueron emitidas por un valor nominal de AR$2.715.057.778. Su vencimiento operará el 31 de enero de 2023 y devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 3,99% n.a. Además, amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.
Por su parte, las Obligaciones Negociables Serie II fueron emitidas por un valor nominal de AR$3.284.942.222 y vencerán el 31 de enero de 2024. A su vez, devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 6,00% n.a. y amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.
Las Obligaciones Negociables Serie I han sido calificadas localmente como “A1(arg)”, mientras que las Obligaciones Negociables Serie II han sido calificadas localmente “AA-(arg)” por FIX SCR S.A. Agente De Calificación De Riesgo (afiliada a Fitch Ratings) con fecha 26 de enero de 2022. Además, las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LI Serie I y Serie II, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Rio S.A., Industrial Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”). Tarjeta Naranja y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda. Los Colocadores fueron asesorados por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten liderado por Diego Serrano Redonnet con la participación de Alejo Muñoz de Toro, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.
