Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a: (i) CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A. en su carácter de fiduciario y emisor fiduciario; (ii) Fullcredit S.A. en su carácter de fiduciante, administrador, agente de cobro y fideicomisario (“Fullcredit”); (iii) ARG Capital S.A. en su carácter de organizador; (iv) Adcap Securities Argentina S.A. en su carácter de colocador y (v) a Veta Capital S.A. en su carácter de co-colocador; en la emisión de la segunda Serie de valores fiduciarios denominados “Fullcredit II Clases A, B y C” por un monto total colocado de $691.258.143 (Pesos seiscientos noventa y un millones doscientos cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y tres) (los “Valores Fiduciarios”).
Fullcredit es una compañía con amplia experiencia en la gestión y el otorgamiento de préstamos personales, inscripta en el Registro de Proveedores no Financieros de Créditos del Banco Central de la República Argentina bajo el número 55.355.
La oferta pública de los Valores Fiduciarios, emitidos el 7 de noviembre de 2024, fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores el 29 de octubre de 2024, y los mismos representan créditos presentes y futuros derivados de préstamos personales otorgados por Fullcredit. Los Valores Fiduciarios fueron calificados por Professional Rating Services ACR S.A., recibiendo las siguientes calificaciones: Clase A “AAAfe (arg)INI”; Clase B “Afe(arg)INI” y Clase C “Bfe(arg)INI”.
Asesores legales de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni y asociados Nahuel Perez de Villarreal, Marcos Vieito y Joaquín López Matheu.
