Ángel Estrada y Compañía S.A. (“AESA”), una empresa argentina líder en fabricación de productos de papelería escolar y de oficina, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las obligaciones negociables clase 7 por un valor nominal de ARS$ 429.139.000 (las “ON” o “ON Clase 7” o las “Obligaciones Negociables”).
AESA recibió asesoramiento por parte de Marval O’ Farrell Mairal; en tanto que que Cohen S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Provincia Bursátil S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., que actuaron como organizadores y agentes colocadores (en conjunto, los “Organizadores y Colocadores”), tuvieron como asesor a Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 17 de septiembre de 2020, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples No Convertibles en Acciones por hasta V/N US$ 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Las ON Clase 7, denominadas y pagaderas en ARS, poseen una tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada y un Margen de Corte del 3,9%. Las Obligaciones Negociables vencen el 17 de septiembre de 2021.
AESA lleva más de 145 años compitiendo a nivel global, ofreciendo productos de máxima calidad, brindando soporte a ideas y contenidos vinculados con la educación y la oficina, acompañando el avance tecnológico y haciendo uso eficiente de sus recursos, maximizando la creación de valor para los clientes, empleados, accionistas, proveedores y la comunidad en general, dentro de un marco estrictamente ético.
Asesores de los asesores y colocadores:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Guido Meirovich y Pablo Vidal Raffo.
Asesores de Ángel Estrada & Compañía S.A:
Marval O´Farrell Mairal: Socio Juan Manuel Diehl Moreno. Asociados Sergio Talamo y Jacqueline Berkenstadt.
