San Miguel, líder en producción y exportación de limones en el hemisferio sur, culminó con éxito una emisión de obligaciones negociables simples, serie IV, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal de hasta US $80.000.000. Los recursos obtenidos serán aplicados al refinanciamiento de pasivos de corto plazo, capital de trabajo y bienes de capital.
La licitación de las obligaciones negociables fue sobresuscrita, recibiendo ofertas que alcanzaron los US $89.419.944.
Las obligaciones negociables se emitieron el 30 de junio de 2020 por un monto de US $40.000.000, están denominadas en dólares y son pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable; a una tasa fija del 1,48%, con vencimiento el 30 de diciembre de 2021.
San Miguel recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a los colocadores: Banco Santander Río S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. —que a su vez actuaron como organizadores—, Balanz Capital Valores S.A.U, Banco Supervielle S.A., Allaria Ledesma & Cia. S.A., AR Partners S.A. y Puente Hnos. S.A.
Con sede en la provincia de Tucumán, San Miguel se dedica a la producción, comercialización y exportación de cítricos frescos del hemisferio sur. A su vez, la empresa es el líder mundial en procesamiento de productos derivados de los cítricos con valor agregado, alcanzando el 15% de la molienda global de limón. San Miguel es reconocida por sus más de 200 clientes internacionales premium en más de 50 países como un productor de cítricos confiable que maneja altos estándares de calidad.
Asesores de los Colocadores.:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Guido Meirovich y Paula Balbi.
