Ángel Estrada y Compañía SA (AESA), una empresa argentina líder en fabricación de productos de papelería escolar y de oficina, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las obligaciones negociables clase 16 por un valor nominal de ARS 4.086.753.854.
Marval O’ Farrell Mairal asesoró a AESA. Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires SAU—organizador y agente colocador—y a Cohen SA, Banco Santander Argentina SA, Banco de Servicios y Transacciones SA, Balanz Capital Valores SAU, Facimex Valores SA, Allaria SA, Banco BBVA Argentina SA, Invertir en Bolsa SA, GMA Capital SA, Banco de la Provincia de Buenos Aires SA, y BACS Banco de Crédito y Securitización SA, agentes colocadores.
Las ON Clase 16 se emitieron el 13 de junio de 2024 en el marco del programa de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta V/N USD 30.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Las ON Clase 16, denominadas y pagaderas en pesos, tienen una tasa de interés variable que corresponde a la suma de la Tasa Badlar Privada más el margen de corte de 8% y vencen el 13 de junio de 2025.
AESA lleva más de 145 años compitiendo a nivel global, ofreciendo productos de máxima calidad, brindando soporte a ideas y contenidos vinculados con la educación y la oficina, acompañando el avance tecnológico y haciendo uso eficiente de sus recursos, maximizando la creación de valor para los clientes, empleados, accionistas, proveedores y la comunidad en general, dentro de un marco estrictamente ético.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen brindó asesoría a través de su socio Diego Serrano Redonnet junto con el consejero Alejo Muñoz de Toro y los asociados Nahuel Perez de Villarreal yTamara Friedenberger.
