El pasado 27 de julio de 2023, Tarjeta Naranja S.A.U. (“Tarjeta Naranja”) emitió las obligaciones negociables clase LIX simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, por un valor nominal de AR$ 12.072.087.376 (las “Obligaciones Negociables Clase LIX”). La emisión fue realizada en el marco del Régimen de Emisor Frecuente establecido en la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Las Obligaciones Negociables Clase LIX, cuyo vencimiento operará el 27 de julio de 2024, devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 5,00% nominal anual (con una tasa mínima del 100% nominal anual para el primer período de devengamiento de intereses), y amortizará el 100% del capital en un único pago en su Fecha de Vencimiento.
Las Obligaciones Negociables Clase LIX han sido calificadas localmente como “A1(arg)” por FIX SCR S.A. el pasado 24 de julio. Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LIX, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Macro Securities S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco Patagonia S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).
Asesores de los Colocadores:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet, asociados Alejo Muñoz de Toro, Mora Mangiaterra Pizarro y Juan Ignacio Rodriguez Goñi.
