Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Comafi S.A., Banco BBVA Argentina S.A., y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en su carácter de colocadores de las obligaciones negociables clase 34, 35 y 36 (las “Obligaciones Negociables”) emitidas por Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. (la “Compañía”), en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de dicha compañía por la suma de hasta US$50.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor y/o medida).
El 26 de mayo de 2025 fueron emitidas exitosamente:
(i) Las Obligaciones Negociables Clase 34 por un valor nominal de $14.000.000.000, con vencimiento el 26 de febrero de 2027, a una tasa de interés variable, equivalente a la suma de: (i) la Tasa TAMAR Privada, más (ii) el 3,75% nominal anual y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán el 26 de agosto de 2026 (por el 33,3% del capital), el 26 de noviembre de 2026 (por el 33,3% del capital) y el 26 de febrero de 2027 (por el 33,34% del capital). Asimismo, pagarán intereses trimestrales.
(ii) Las Obligaciones Negociables Clase 35 por un valor nominal de $4.000.000.000, con vencimiento el 26 de mayo de 2026, a una tasa de interés efectiva mensual fija de 2,55% y será amortizado en un solo pago que se efectuará el 26 de mayo de 2026. Asimismo, los intereses se pagarán en un solo pago al vencimiento.
(iii) Las Obligaciones Negociables Clase 36 fueron emitidas exitosamente por un valor nominal de 1.361.442 UVA, equivalente a $1.999.999.141 al Valor UVA Inicial, con vencimiento el 26 de mayo de 2027, a una tasa de interés fija de 10,00% nominal anual y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán el 26 de noviembre de 2026 (por el 33,3 del capital), el 26 de febrero de 2027 (por el 33,3 del capital) y el 26 de mayo de 2027 (por el 33,34 del capital). Asimismo, se pagarán intereses trimestrales.
La Compañía utilizará los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables para el otorgamiento de préstamos de corto plazo en Pesos a concesionarios de la red Toyota en la Argentina.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.ez.
Asesores legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni, Consejero Nicolás Aberastury y asociados María Sol Martínez y Juan Cruz Carenzo.
