Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Allaria S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Argentina S.A., Bull Market Brokers S.A., Cocos Capital S.A., Facimex Valores S.A., Macro Securities S.A.U., PP Inversiones S.A., y Puente Hnos S.A., en su carácter de colocadores (los “Colocadores”) de las Obligaciones Negociables Clase 10 (las “Obligaciones Negociables Clase 10” o las“Obligaciones Negociables”) de Banco Hipotecario S.A. (“Banco Hipotecario”) , emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente por el monto de US$ 200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
El 22 de agosto de 2025, Banco Hipotecario finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 10, por un valor nominal total de USD 30.781.623 (Dólares Estadounidenses treinta millones setecientos ochenta y un mil seiscientos veintitrés) con vencimiento el 22 de agosto de 2026, a una tasa de interés fija nominal anual del 7,00% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury y asociados Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.
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