El 21 de mayo de 2025, CNH Industrial Capital Argentina S.A. (“CNHI Capital”) emitió las Obligaciones Negociables Clase 9, por un valor nominal total de US$ 25.216.014, con vencimiento el 21 de mayo de 2027, a una tasa de interés fija del 8,25% nominal anual (las “Obligaciones Negociables”). La Obligaciones Negociables fueron emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta US$ 200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor) de CNHI Capital.
La colocación de las Obligaciones Negociables estuvo a cargo de Banco Santander Argentina S.A. y de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en su carácter de organizadores y colocadores, y de Banco Comafi S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Industrial Valores S.A, Puente Hnos. S.A., Cocos Capital S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U (todos ellos conjuntamente, los “Colocadores”).
CNHI Capital es una empresa comercial con objeto de financiación dentro del Grupo CNH Industrial que ofrece a clientes y concesionarios de CNH Argentina S.A. e Iveco Argentina S.A. financiamiento destinado a la adquisición de vehículos nuevos y usados, y financiamiento a la red de concesionarios sobre su stock de unidades. Actualmente, es una empresa privada con más de 40 años de presencia global, más de 20 años en Brasil y 10 años en Argentina, líder en la presentación de soluciones financieras para la adquisición de máquinas y equipos.
La oferta pública de las Obligaciones Negociables fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Asesores legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen a través del equipo conformado por el socio Diego Serrano Redonnet, el consejero Nicolás Aberastury y los asociados Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.
