El 28 de agosto de 2025, Tarjeta Naranja S.A.U. (“Tarjeta Naranja”) emitió las obligaciones negociables clase LXV simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, emitidas en dos series, en el marco del Régimen de Emisor Frecuente establecido en la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).
Las obligaciones negociables clase LXV serie I fueron emitidas por un valor nominal de $59.967.719.416, denominadas, integradas y pagaderas en Pesos. Devengarán intereses a una tasa variable, determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen del 9% nominal anual, pagaderos trimestralmente. La amortización del capital se realizará en un único pago a su vencimiento, fijado para el 28 de mayo de 2026 (las “Obligaciones Negociables Serie I”).
Las obligaciones negociables clase LXV serie II fueron emitidas por un valor nominal de US$95.711.263, denominadas, integradas en Dólares Estadounidenses y/o en especie, y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina. Devengarán intereses a una tasa fija del 7,40% nominal anual, con pagos trimestrales. La amortización del capital se efectuará en un único pago al vencimiento a su vencimiento, fijado para el 28 de mayo de 2026 (las “Obligaciones Negociables Serie II” y, conjuntamente con las Obligaciones Negociables Serie I, las “Obligaciones Negociables”).
La Obligaciones Negociables han sido calificadas localmente como “A1+(arg)” por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (afiliada de Fitch Ratings). Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).
Asesores de los Colocadores: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: equipo liderado por Diego Serrano Redonnet, con la participación de Nicolás Aberastury, Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.
