Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Bull Market Brokers S.A., Cono Sur Inversiones S.A., Facimex Valores S.A., Futuros y Opciones.com S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Invertironline S.A.U., S&C Inversiones S.A., SBS TRADING S.A., en su carácter de colocadores (los “Colocadores”) de las Obligaciones Negociables Clase XLVIII (las “Obligaciones Negociables Clase XLVIII” o las“Obligaciones Negociables”), de Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
El 11 de julio de 2025, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLVIII, por un valor nominal total de USD 43.656.188 (Dólares Estadounidenses cuarenta y tres millones seiscientos cincuenta y seis mil ciento ochenta y ocho), con vencimiento el 11 de julio de 2028, a una tasa de interés fija nominal anual del 8,00% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Nicolás Aberastury, Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Juan Cruz Carenzo y Catalina Hermida Pini.
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