Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading como Co-colocador en la emisión de la décimo quinta serie de Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XV” Clases A, B y C, por un monto total de $896.856.280.
Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XV” consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XV el día 22 de abril de 2021; en tanto la emisión del mismo se llevó a cabo el 29 de abril de 2021. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y SBS Trading S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo otorgó calificación “AAA ar (sf)” para los VDFA, “Asf (arg)” para los VDFB y “CCCsf (arg)” para los VDFC.
Asesores legales de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socia María Gabriela Grigioni y asociados Tomás Rago y Nahuel Perez de Villarreal.
Cencosud S.A.: Abogado interno: Javier Luzzi.
TMF Trust Company (Argentina) S.A.: Abogados Internos: Luis Vernet, Felipe Coudjmedjian y Melina Lozano.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Abogado: Fernán Pereyra de Olazabal.
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