Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco do Brasil S.A. y a Banco Itaú BBA S.A. (los “Bancos”), en la refinanciación de ciertas deudas financieras de Intercement Participações S.A. (“Intercement”).
La transacción involucró: (i) la emisión y colocación de ciertos debentures simples no convertibles en acciones emitidos bajo el régimen de oferta pública en la República Federativa del Brasil por un valor nominal en conjunto de R$ 4.676.827.000,00 (equivalentes aproximadamente a USD 910 millones) (los “Debentures”), pagaderos a partir del 2023 y con vencimiento en mayo de 2027; y (ii) la negociación y celebración de un contrato de prenda en primer grado de privilegio sobre el 51,0437% del capital accionario de Loma Negra Cia Industrial Argentina S.A., en garantía de las obligaciones asumidas por Intercement bajo los Debentures y regido por la ley de la República Argentina.
Asesores de los Bancos
Asesores legales externos de Argentina:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Santiago Daireaux y los asociados Tomás Fernández Madero y Guido Meirovich.
