Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Agrofina S.A. (“Agrofina”) en la refinanciación y modificación de ciertos términos y condiciones de las obligaciones negociables Clase X, garantizadas, a una tasa de interés fija del 12%, por un valor nominal de US$ 10.996.922 (Dólares Estadounidenses diez millones novecientos noventa y seis mil novecientos veintidós) emitidas con fecha 5 de julio de 2021 (las “Obligaciones Negociables”) bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal de hasta US$80.000.000 (Dólares Estadounidenses ochenta millones) (o su equivalente en otras monedas).
Agrofina, mediante un procedimiento de solicitud de consentimientos, logró obtener la conformidad necesaria de los tenedores de las Obligaciones Negociables para modificar ciertos términos y condiciones de la emisión, entre los que se destacan, la fecha de vencimiento, la forma de amortización, la tasa de interés, el cronograma de fechas de pagos de intereses y la incorporación de la posibilidad de su rescate anticipado, en forma total o parcial, por parte de Agrofina. Los consentimientos fueron obtenidos el 24 de junio de 2024.
Agrofina, en su carácter de emisor, y Alchemy Valores S.A., como asesor financiero de la solicitud, han sido asesorados por el Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen con el equipo liderado por la socia María Gabriela Grigioni y con la participación de los asociados Nahuel Perez de Villarreal y Juan Ignacio Rodriguez Goñi.
Asimismo, también participaron en la refinanciación los abogados internos de Agrofina Ileana Franquez y Lucas Divito.
