Beccar Varela asesoró a Tarjeta Naranja S.A. en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XLVI, por valor de AR$4.000.000.000, llevada a cabo bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un valor nominal de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida o unidades de valor). En esta emisión, Tarjeta Naranja S.A. actuó como emisor, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizador y colocador, y Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Río S.A., Industrial Valores S.A. y Macro Securities S.A. como colocadores, quienes fueron asesorados por Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Las Obligaciones Negociables Clase XLVI, emitidas el pasado 17 de febrero, devengarán interés a una tasa de interés variable anual, que será equivalente a la suma de la tasa Badlar Privada más un margen de corte del 4,72% nominal anual. Su vencimiento operará el 17 de febrero de 2022.
El pasado 9 de febrero, FIX SCR S.A. calificó localmente a las Obligaciones Negociables Clase XLVI como “A1(arg)”. Se ha autorizado su listado y negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Las obligaciones negociables son elegibles por Euroclear Bank S.A./N.V.
Áreas de práctica
Autores
Noticia publicada por:
