Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Supervielle S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., y Banco Comafi S.A. en su carácter de organizadores, colocadores y entidades de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I de Agropecuaria Sur S.A. (la “Emisora”), denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $3.350.000.000, emitidas el 12 de agosto de 2026 y vencimiento el 12 de agosto de 2028, las cuales devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -0,10%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Supervielle S.A. por hasta $1.500.000.000, Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. por hasta $1.100.000.000, y Banco Comafi S.A. por hasta $750.000.000; como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con los certificados de garantía otorgados.
La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida al público en general y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).
La Emisora es una empresa agropecuaria familiar fundada en 1996, con sede en el Departamento Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, dedicada a la explotación agrícola-ganadera. Su objeto social, conforme surge de su estatuto, comprende actividades agrícolas-ganaderas, industriales, comerciales, de transporte, mandatarias y de servicios, y de contratista rural, vinculadas a la producción y comercialización de cereales, hacienda y otros productos de origen agropecuario.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet, consejero Nicolás Aberastury y asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Juan Hernán Bertoni.
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