El 27 de octubre de 2022, CNH Industrial Capital Argentina S.A. (“CNHI Capital”) emitió obligaciones negociables dollar-linked a tasa cero, con vencimiento en octubre de 2025, integradas en especie mediante la entrega en canje de las Obligaciones Negociables Clase 1, por un valor nominal de US$ 22.691.108 (las “Obligaciones Negociables Clase 3”).
El porcentaje de adhesión a la oferta de canje fue superior al 70%.
Las Obligaciones Negociables Clase 3 cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A., respectivamente.
El canje de las de las Obligaciones Negociables Clase 1 y la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 3 estuvo a cargo de Banco Santander Argentina S.A. y Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su rol de agentes colocadores y de canje y organizadores y Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. en su rol de agentes colocadores y de canje (conjuntamente, los “Colocadores”).
Respecto a la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 4, la misma se ha declarado desierta.
Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de CNHI Capital. Por su parte, Pérez Alati Grondona Benites & Arntsen (“PAGBAM”) actuó como asesor legal de los Colocadores.
CNHI Capital es una empresa comercial con objeto de financiación dentro del Grupo CNH Industrial que ofrece a clientes y concesionarios de CNH Industrial financiamiento destinado a la adquisición de vehículos nuevos y usados, y financiamiento a la red de concesionarios sobre su stock de unidades. Actualmente, es una empresa privada con más de 40 años de presencia global, más de 20 años en Brasil y 5 en Argentina, líder en la presentación de soluciones financieras para la adquisición de máquinas y equipos CNH Industrial.
Abogados participantes:
Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de CNHI Capital, con un equipo conformado por los socios Gabriel Matarasso y Sergio Talamo y los asociados Juan Pablo Lentino y Federico Pitarch.
PAGBAM se desempeñó como asesor legal de los Colocadores, con un equipo conformado por el socio Diego Serrano Redonnet y los asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.
