Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuó como asesor legal de la transacción en la emisión y colocación del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing Pymes XIX” por un monto total de $18.970.000.000, compuesto por Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un monto de $16.700.000.000, y Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un monto de $2.270.000.000, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “COMAFI MULTIACTIVOS”, por un monto total en circulación de hasta V/N US$ 300.000.000.
El presente Fideicomiso constituye la primera emisión de valores fiduciarios bajo el nuevo Régimen de Fideicomisos Financieros con Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto Ampliado, previsto por la Resolución General CNV N° 1146/2026 y diseñado para agilizar el acceso al mercado de capitales. Asimismo, constituye una de las primeras emisiones de valores negociables con oferta pública —de cualquier naturaleza— realizada bajo el régimen de autorización automática por su Mediano Impacto Ampliado, en los términos del “Big Bang” regulatorio llevado a cabo por la Comisión Nacional de Valores.
Banco Comafi S.A. se desempeñó como Fiduciante, Administrador, Organizador, Co-Colocador, Agente de Custodia y Agente de Cobro; TMF Trust Company (Argentina) S.A. como Fiduciario Financiero; y Comafi Bursátil S.A. como Co-Colocador. Los bienes fideicomitidos consisten en créditos emanados de contratos de leasing, originados por el Fiduciante, en pesos, y que derivan de operaciones de financiación sobre bienes muebles.
La emisión de los valores fiduciarios se realizó el 30 de junio de 2026. Fix S.C.R. S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, y “A-sf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B.
Asesores legales de la transacción Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet, consejero Nicolás Aberastury, y asociados Marcos Vieito, Agustina Martínez Martin y Juan Hernán Bertoni.
Áreas de práctica
Autores
Artículo publicado en: