El pasado 27 de abril de 2023, Tarjeta Naranja S.A.U. (“Tarjeta Naranja”) emitió las obligaciones negociables clase LVIII simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, por un valor nominal de AR$12.214.677.693 (las “Obligaciones Negociables Clase LVIII”). La emisión fue realizada en el marco del Régimen de Emisor Frecuente establecido en la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Las Obligaciones Negociables Clase LVIII, cuyo vencimiento operará el 27 de abril de 2024, devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 5% n.a., y amortizará el 100% del capital en un único pago en su Fecha de Vencimiento.
Las Obligaciones Negociables Clase LVIII han sido calificadas localmente como “A1(arg)” por FIX SCR S.A. el pasado 21 de abril. Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LVIII, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Macro Securities S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).
Asesores de Tarjeta Naranja y Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.U.:
Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociada María Belén Tschudy y Julian Ojeda.
Asesores de los Colocadores:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Alejo Muñoz de Toro, Nahuel Perez de Villarreal y Mora Mangiaterra Pizarro.
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