Obligaciones Negociables clase VI adicionales y clase VII de Mirgor S.A.C.I.F.I.A.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y Bruchou asesoraró en la emisión de las obligaciones negociables clase VI adicionales y clase VII de Mirgor, cuya fecha de emisión y liquidación fue el 11 de septiembre de 2026, las cuales fueron emitidas en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal máximo en circulación de hasta US$ 300.000.000 (el “Programa” y las “Obligaciones Negociables”, respectivamente).

Mirgor es una empresa con más de 40 años de trayectoria, que abarca diversos sectores de la industria argentina: automotriz, electrónica de consumo y telefonía, retail, servicios, agropecuario, comercialización de aceros, entre otros, destacándose por la fabricación de equipos de climatización en el sector automotor; la fabricación, producción y comercialización de teléfonos celulares y televisores en el sector de electrodomésticos y la prestación de servicios logísticos y técnicos y la realización de operaciones de exportación relacionadas al sector agropecuario.

Las Obligaciones Negociables Clase VI Adicionales se emitieron por un valor nominal de US$ 17.617.030 (Dólares Estadounidenses diecisiete millones seiscientos diecisiete mil treinta), están denominadas y son pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, a una tasa de interés fija del 8% nominal anual, con vencimiento el 28 de mayo de 2028, y son obligaciones negociables adicionales a las obligaciones negociables Clase VI originales emitidas el 28 de mayo de 2026.

Las Obligaciones Negociables Clase VII se emitieron por un valor nominal de $10.972.714.399 (Pesos diez mil novecientos setenta y dos millones setecientos catorce mil trescientos noventa y nueve), están denominadas, integradas y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un Margen Aplicable del 6%, con vencimiento el 11 de septiembre de 2027.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Mirgor recibió asesoramiento legal por parte de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y asesoramiento financiero por parte de First Corporate Finance Advisors S.A.

Banco Santander Argentina S.A., First Corporate Finance Advisors S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como organizadores, y Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., S&C Inversiones S.A., Cono Sur Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A., Schweber Securities S.A., Bull Market Brokers S.A., Option Securities S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocadores.

Asesores legales de Mirgor:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Nicolás Aberastury. Asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.