Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XL (las “Obligaciones Negociables Clase XL”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A, Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Puente Hnos S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Latin Securities S.A., Max Capital S.A., Futuros y Opciones.com S.A. y Macro Securities S.A en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 21 de diciembre de 2022, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XL, por un valor nominal total de USD 38.210.127 (Dólares Estadounidenses treinta y ocho millones doscientos diez mil ciento veintisiete), con vencimiento el 21 de diciembre de 2026, a una tasa de interés fija nominal anual del 0% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores Legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socias Carolina Zang y María Angélica Grisolia y su asociada Nadia Dib.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet y sus asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Perez de Villarreal, Joaquín López Matheu y Jerónimo Juan Argonz.
