El 4 de abril de 2023, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLI, por un valor nominal total de ARS 4.147.329.600 (Pesos cuatro mil ciento cuarenta y siete millones trescientos veintinueve mil seiscientos), con vencimiento el 4 de octubre de 2024, a una tasa de interés variable y a un precio de emisión del 100% del valor nominal; y la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLII, por un valor nominal total de USD 30.045.566 (Dólares Estadounidenses treinta millones cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y seis), con vencimiento el 4 de mayo de 2026, a una tasa de interés del 0,00% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLI (las “Obligaciones Negociables Clase XLI”) y las Obligaciones Negociables Clase XLII (las “Obligaciones Negociables Clase XLII” y junto con las Obligaciones Negociables XLI, las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Max Capital S.A., Banco Supervielle S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos S.A., Petrini Valores S.A. Invertir en Bolsa S.A. y Latin Securities S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
Asesores Legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang y María Angélica Grisolia y Nadia Dib.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Alejo Muñoz de Toro, Nahuel Perez de Villarreal y Juan Ignacio Rodriguez Goñi.
