Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Futuros y Opciones.com Sociedad Anónima (“FYO” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II (las “Obligaciones Negociables Serie II”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) y en su actuación como colocador de las Obligaciones Negociables Serie II.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Rosental S.A., Industrial Valores S.A., Facimex Valores S.A. y AWM Valores S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables Serie II (los “Colocadores”).
El 25 de julio de 2022, FYO finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II, por un valor nominal total de USD 15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones), con vencimiento el 25 de julio de 2025, a una tasa fija del 0,0% nominal anual y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida a inversores calificados en el mercado local y las Obligaciones Negociables Serie II han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Futuros y Opciones.com
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socias Carolina Zang y María Angélica Grisolia y sus asociados Cristian Bruno, Nadia Dib y Luis Lario Perfetto.
Asesores legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet y sus asociados Alejo Muñoz de Toro y Joaquín López Matheu.
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