El 25 de abril de 2023, FyO finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Serie III, por un valor nominal total de USD 20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones), con vencimiento el 25 de abril de 2026, a una tasa de interés del 0,00% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal. Las Obligaciones Negociables Serie III se encuentran denominadas en Dólares Estadounidenses, fueron suscriptas e integradas con pesos y/o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Serie I de FYO, y serán pagaderas en pesos.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Futuros y Opciones.Com S.A. (“FyO” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie III (las “Obligaciones Negociables Serie III”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Rosental S.A., Industrial Valores S.A., Facimex Valores S.A., Futuros y Opciones.com S.A., Parakeet Capital S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Invertir en Bolsa S.A. y Latin Securities S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables Serie III (los “Colocadores”).
Asesores Legales de FyO.
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia y Nadia Dib.
Asesores Legales de los Colocadores.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrado Redonnet, Alejo Muñoz de Toro, Joaquín López Matheu y Tamara Friedenberger.
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