EGFA Abogados asesoró a Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. (la “Compañía”) en la emisión de las obligaciones negociables simples no convertibles en acciones Clase Nº 32 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de dicha compañía por la suma de hasta $6.000.000.000 (Pesos seis mil millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor y/o medida).
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Macro Securities S.A.U. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.
El 9 de agosto de 2023, las Obligaciones Negociables Clase 32 fueron emitidas exitosamente por un valor nominal de $3.000.000.000, con vencimiento el 9 de febrero de 2025, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de corte de 2,74% nominal anual y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán el 9 de agosto de 2024 (por el 33,33% del capital), el 9 de noviembre de 2024 (por el 33,33% del capital) y el 9 de febrero de 2025 (por el 33,34% del saldo del capital). Asimismo, las Obligaciones Negociables pagarán intereses trimestrales el 9 de noviembre de 2023, el 9 de febrero de 2024, el 9 de mayo de 2024, y el 9 de agosto de 2024, el 9 de noviembre de 2024, y el 9 de febrero de 2025 La Compañía utilizará los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables para el otorgamiento de préstamos de corto plazo en Pesos a concesionarios de la red Toyota en la Argentina.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
Asesores legales de Banco Santander Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco BBVA Argentina S.A. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Macro Securities S.A.U.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni y asociados Nahuel Perez de Villarreal y María Sol Martínez.
