El 25 de junio de 2026, Inversora Juramento S.A. (la “Sociedad”) emitió sus obligaciones negociables clase VII por un valor nominal de US$ 30.000.000, denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés de 6,35% nominal anual, con vencimiento el 25 de junio de 2028 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta V/N U$S 100.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
La Sociedad destinará los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables para integrar capital de trabajo y para la refinanciación de pasivos contraídos por la Sociedad.
Asimismo, las Obligaciones Negociables han sido calificadas localmente como “A- (Arg)” por FIX SCR S.A., agente de calificación de riesgo afiliado a Fitch Ratings, en fecha 17 de junio de 2026. Además, se encuentran admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.
Macro Securities S.A.U. actuó como organizador, agente de liquidación y colocador, y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco C.M.F S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Santander Argentina S.A. actuaron como colocadores.
Asesoramiento a los Agentes Colocadores.
Perez Alati, Grondona, Benites & Artsen actuó como asesor legal de los agentes colocadores, a través del equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet, el consejero Nicolás Aberastury, y por los asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.
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