PAGBAM asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U. en su carácter de organizador y colocador, y a Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Cocos Capital S.A., Facimex Valores S.A., Global Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Neix S.A. en su carácter de agentes colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 4 de Scania Credit Argentina S.A.U., denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, por un monto total de US$ 40.894.186 a una tasa de interés fija nominal anual del 5,8%, pagaderos trimestralmente con excepción de la primera fecha de pago de intereses, que se pagará el 8 de marzo de 2027. El capital de las Obligaciones Negociables Clase 4 se pagará en once cuotas: su vencimiento y el pago de la cuota final serán el 8 de septiembre de 2029.
Las Obligaciones Negociables Clase 4 se emitieron el 8 de septiembre de 2026 bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables, aprobado por la Comisión Nacional de Valores, conforme a lo dispuesto en la Sección IV, Capítulo V, Título II de sus Normas. Asimismo, fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).
Asesoramiento legal al Organizador y los Colocadores:
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury y Asociados Tamara Friedenberger, Juan Ignacio Rodríguez Goñi y Catalina Hermida Pini.
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