Rizobacter Argentina S.A. (“Rizobacter”), subsidiaria de la empresa Bioceres Crop Solutions Corp (NASDAQ: BIOX), llevó a cabo la emisión de obligaciones negociables simples Serie IX (las “Obligaciones Negociables Serie IX” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta un valor nominal de U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o en otras unidades de valor).
Rizobacter recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que los colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Max Capital S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A., Latin Securities S.A., Allaria S.A., Banco Mariva S.A., Cohen S.A., PP Inversiones S.A., Invertironline S.A.U. y Balanz Capital Valores S.A.U. contaron con el asesoramiento legal de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Las Obligaciones Negociables se emitieron el 28 de junio de 2024 en dos clases: (i) las Obligaciones Negociables Serie IX Clase A, por un valor nominal de U$S 12.984.397 (dólares estadounidenses doce millones novecientos ochenta y cuatro mil trescientos noventa y siete) denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial o en especie con las obligaciones negociables Serie VI Clase B, obligaciones negociables Serie VII Clase B o las obligaciones negociables Serie VIII Clase A, y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interés fija del 5,00% nominal anual, con vencimiento el 28 de junio de 2026; y (ii) las Obligaciones Negociables Serie IX Clase B, por un valor nominal de U$S 7.015.603 (dólares estadounidenses siete millones quince mil seiscientos tres) denominadas en dólares estadounidenses, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, a una tasa de interés fija del 7,50% nominal anual, con vencimiento el 28 de junio de 2026.
Rizobacter es una empresa fundada en el año 1977, y con más de 40 años de experiencia en el mercado, es líder mundial en productos biológicos de soja y el principal proveedor argentino de soluciones biológicas para el sector agrícola, con un fuerte enfoque en nutrición de cultivos y soluciones de tratamiento de semillas. Es una compañía que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo. Opera en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus principales líneas de productos: inoculantes, packs, curasemillas, coadyuvantes y otros.
Asesores internos de Rizobacter: Facundo Rodenas y Pablo Bonabello.
Asesores de los Colocadores:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nahuel Perez de Villarreal, Joaquín López Matheu y Mora Mangiaterra Pizarro.
