TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora (“Credicuotas”), y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como organizadores (los “Organizadores”), y Allaria S.A., Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Supervielle S.A., Industrial Valores S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Hipotecario S.A, Banco Santander Argentina S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables serie VII por un valor nominal de $ 9.302.661.529 (las “Obligaciones Negociables Serie VII”).
Las Obligaciones Negociables Serie VII fueron emitidas el 23 abril de 2024, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta USD 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas), están denominadas en pesos, su vencimiento será el 23 de abril de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 5%.
Las Obligaciones Negociables Serie VII fueron integradas en efectivo y en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Serie V Clase 1, previamente emitidas por Credicuotas.
Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie VII en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.
Asesores Legales de los Organizadores y Colocadores: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Alejo Muñoz de Toro y asociados Juan Ignacio Rodriguez Goñi y Tamara Friedenberger.
